Chr. Hansen продает свой “цветной бизнес”
Стокгольм / Швеция
Компания Chr. Hansen Holding A/S и EQT Holding AB объявили, что EQT согласилась приобрести подразделение Natural Colors, дочернюю компанию Chr. Hansen, мирового лидера вобласти исследований биологии и разработчика натуральных решений для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности. Цена покупки составляет 800 миллионов евро.
Компания Natural Colours со штаб-квартирой в Хёрсхольме, Дания, является ведущим разработчиком и производителем натуральных красящих ингредиентов, обслуживая более 1600 клиентов в индустрии продуктов питания и напитков (F+B). Компания является мировым лидером в индустрии натуральных красителей с точки зрения инноваций, применения, рецептур, широты ассортимента продукции и географического охвата. В подразделении натуральных красок работает около 650 человек, и его органический рост составляет около 9 процентов в год в течение последних пяти лет, вплоть до 2018/2019. В 2018/2019 году объем продаж компании составил 224 миллиона евро.
Продукция Natural Colors, по их данным, изготовлена из полностью натуральных фруктовых и овощных концентратов сладкого картофеля, виноградной кожицы, спирулины, моркови и свеклы. Эти продукты в основном используются в F + B (food and beverage – продукты питания и наптики), где конверсия искусственных красителей в натуральные наиболее высока, таких как молочные и фруктовые продукты, кондитерские изделия, мороженое, полуфабрикаты и напитки.
Основной рынок Natural Colors поддерживается благоприятными мировыми мегатрендами, такими как повышение осведомленности потребителей о здоровье и окружающей среде, продолжающийся переход от синтетических компонентов к натуральным ингредиентам и растущий спрос на экологически чистые продукты питания на растительной основе. Решения компании вносят вклад в жизнь общества и поддерживают несколько целей в области устойчивого развития ООН, включая ЦУР 12 (ответственное потребление и производство): через НИОКР в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур, использование возобновляемых ресурсов, таких как кожура винограда. ЦУР 13 (Действия в области климата): через проект «Go Green» для улучшения энергетики и выбросов CO2 с использованием научно обоснованных целей.
EQT намерена основываться на существующей стратегии непрерывного органического роста на текущих рынках с акцентом на США и Азию. EQT также будет поддерживать стремительную экспансию на сильно фрагментированном рынке пищевых красителей, используя платформу Natural Colors для консолидации отрасли. Кроме того, EQT планирует вложить значительные средства в организацию компании и укрепить ее цифровую инфраструктуру, возможности устойчивого развития и организацию цепочки поставок. Ожидается, что Natural Colors будет использовать собственный опыт EQT в области цифровизации и устойчивого развития, а также глобальную консультативную сеть EQT, которая обладает значительным опытом развития сильных компаний по производству ингредиентов.
Маурисио Грабер, генеральный директор Chr. Хансен прокомментировал: «Продажа подразделения Natural Colors завершает обзорную часть нашей недавно запущенной Стратегии до 2025 года. Chr. Теперь Хансен может сосредоточиться на выполнении своих амбиций – стать чистой компанией, занимающейся микробиологией и ферментацией, с ведущим в отрасли прибыльным ростом. Я убежден, что EQT станет крупным владельцем бизнеса Natural Colors, занимающего лидирующие позиции в мировой индустрии. В ходе процесса выяснилось, что EQT продемонстрировала твердую убежденность в потенциале бизнеса и высочайшую приверженность его дальнейшему развитию. Я хочу поблагодарить всех сотрудников подразделения Natural Colors за их вклад в Chr. Хансен на протяжении многих лет и желаю им всего наилучшего в будущем путешествии в качестве независимой компании ».
Мадс Дитлевсен, партнер EQT Partners и инвестиционный советник EQT IX, прокомментировал: «Мы безмерно гордимся тем, что нас выбрали в качестве будущего владельца Natural Colors. Это высококачественный и поистине глобальный бизнес с гордым наследием обслуживания клиентов по всему миру на протяжении более 100 лет. Мы очень впечатлены сильным профилем ESG, высококачественной организацией и талантливыми людьми, которых мы встретили в ходе этого процесса, а также особым вниманием к безопасности пищевых продуктов. Natural Colors очень хорошо соответствует тематическим инвестиционным критериям EQT и работает в двух из пяти приоритетных подсекторов EQT IX в рамках Industrial Technology. EQT стремится помочь бизнесу добиться дальнейшего роста как органическим путем, так и за счет приобретений ».
Клаус Бьеррум, исполнительный вице-президент подразделения Natural Colors, сказал: «Я очень рад объявить EQT новым владельцем Chr. Подразделение естественных красок Хансена. EQT приобрела наш крупный бизнес (ожидает закрытия), чтобы развивать его органически и неорганически на основе наших возможностей и организации, и не в последнюю очередь нашего лидирующего положения на рынке. Я убежден, что это новая и захватывающая глава для нас, и я рад отправиться в это путешествие вместе с EQT и всеми нашими талантливыми сотрудниками по всему миру ».
Сделка подлежит обычным условиям и разрешению регулирующих органов. Ожидается, что он закроется в первом полугодии 2021 года.
Russian