CSM продает пекарский бизнес
Investindustrial приобретает европейский и международный бизнес по производству хлебобулочных изделий компании CSM.
Лондон / Великобритания:
Инвестиционная дочерняя компания Investindustrial VII LP подписала соглашение о приобретении бизнеса CSM Ingredients, выделенного из подразделения CSM Bakery Solutions Limited и ее дочерних компаний, поставщика решений для выпечки, принадлежащих инвестиционным структурам, связанным с Rhône Capital. CSM Ingredients включает в себя европейскую и международную деятельность и активы CSM Group, посвященные ингредиентам для выпечки. Сделка подлежит обычному одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2021 года.
CSM Ingredients – производитель и дистрибьютор хлебобулочных ингредиентов, в основном, для кустарной традиционной торговли (кондитерские и пекарни) и промышленных каналов, с широким ассортиментом продукции, ориентированной в первую очередь на хлебные ингредиенты, смеси для выпечки, жиры для выпечки, начинки, глазури, топпинги и глазурь . Ключевые бренды: Artisal, Arkady, Braims, Craigmillar, Marguerite, Masterline, MeisterMarken и Ulmer Spatz.
CSM Ingredients генерирует годовой доход в размере около 500 миллионов евро с 8 производственными предприятиями, включая одно в Китае и одно совместное предприятие в Тунисе. Основными рынками в Европе являются Германия, Италия, Франция, Великобритания и страны Бенилюкса, с растущим присутствием в Китае и Азии.
Investindustrial имеет обширный опыт работы в секторе производства продуктов питания и напитков с многочисленными прошлыми инвестициями и текущими инвестициями в компанию Italcanditi, производящую фруктовые ингредиенты, и производителя шоколада Natra. Italcanditi недавно объявила о третьем дополнительном приобретении компании по производству нишевых ингредиентов с тех пор, как Investindustrial приобрела контрольный пакет в 2019 году. Итальянский рынок, помимо того, что он является второй по величине страной с точки зрения продаж, представляет особый интерес для CSM Ingredients с точки зрения потенциального приобретения. обусловленный ростом, учитывая, что многие нишевые производители в настоящее время не имеют возможности получить полный доступ к мировым рынкам.
Чтобы воспользоваться ожидаемыми возможностями, открывающимися в Китае и Италии, CIICF, недавно созданное стратегическое партнерство с China Investment Corporation и UniCredit, будет инвестировать вместе с Investindustrial VII.
Комментарий и видение председателя
Андреа К. Бономи, председатель Консультативного совета Investindustrial Industrial, прокомментировала: «CSM Ingredients является ведущим игроком в Европе с растущим международным присутствием, более 400 продавцами и сильным охватом региона. Это уникальная возможность стать долгосрочным владельцем крупной панъевропейской платформы в стабильном, но все еще фрагментированном секторе пищевых ингредиентов. Это идеальная платформа для продолжения роста под руководством M + A и дальнейшей органической диверсификации за счет ингредиентов с более высокой добавленной стоимостью и регионов с более высокими темпами роста, включая Италию и Китай ».
UBS (M + A) и Deloitte (Debt) выступали в качестве финансовых консультантов, а Слотер и Мэй предоставляли юридические консультации Investindustrial по сделке.
О группе Investindustrial
Investindustrial – ведущая европейская группа независимо управляемых инвестиционных, холдинговых и консультационных компаний с привлеченным капиталом в размере 11 миллиардов евро. Благодаря принципам ESG, глубоко встроенным в основной подход Фирмы, Investindustrial имеет 30-летнюю историю предоставления капитала компаниям среднего размера, промышленного опыта, ориентации на операции и глобальных платформ для ускорения устойчивого создания стоимости и международной экспансии. Некоторые компании группы Investindustrial авторизованы и подлежат регулирующему надзору FCA в Великобритании и CSSF в Люксембурге. Инвестиционные компании Investindustrial действуют независимо друг от друга и от каждого фонда Investindustrial.
О компании CSM Bakery Solutions Limited
CSM Bakery Solutions – глобальный поставщик ингредиентов для выпечки, продуктов и услуг для розничной торговли и общественного питания, а также ремесленных и промышленных пекарен. CSM обслуживает более 45000 клиентов в более чем 100 странах и предлагает широкий ассортимент хорошо известных брендов, предлагающих специализированные ингредиенты (сухие смеси, начинки, глазури, глазури, меланж, начинки, жидкое тесто, замороженное тесто и многое другое) и готовую продукцию (торты , пончики, кексы, пирожные, печенье, фирменный хлеб, венуазри и многое другое). Мозаика традиционных хлебобулочных брендов CSM включает в себя некоторые из самых известных имен в отрасли: Brill, Henry + Henry, MeisterMarken, Multifoods и Waldkorn, и это лишь некоторые из них.
Russian